Les procédures pour le modules soumission (estimateur)

Créer une soumission

1. Dans le menu général cliquer sur le bouton soumission

2. Cliquer sur le bouton Ajouter

3. Inscrire un No et un Nom pour le projet à soumissionner

4. Cliquer sur le bouton Enregistrer

Associer un client à la soumission

1. Aller dans l'onglet Client

2. 425pxCliquer sur le bouton Ajouter +

3. Rechercher le client

4. Choisisser le client

5. Cliquer sur Sélectionner

6. Cliquer ce bouton et sélectionnez un contact

Inclure des items dans une soumission

1. Aller dans l'onglet Calculs

2. Cliquer sur le bouton Détail du coûtant

Insérer un gabarit (modèle de soumission)

1. Cliquer sur le bouton Ajouter un sous item

2. Faire une recherche dans la liste des items en utilisant le filtre.

3. Sélectionner le gabarit à ajouter

4. Cliquer sur le bouton ajouter. Une forme apparaîtra. Voir la page suivante

1. Cocher les items / sections que vous désirez

2. Cliquer sur Sélection

Insérer un nouvel item (n'existant pas au catalogue)

1. Se positionner sur la section dans laquelle l'item doit être inséré

2. Cliquer sur le bouton +       ou

3. le bouton dupliqué / Nouvel item

4. Cliquer sur le bouton "Item catalogue" si vous voulez que l'item apparaisse au catalogue

5. Entrer le prix selon l'unité de Gestion

6. Cliquer sur insérer

Voir aussi la création d'item

Inclure ou Exclure plusieurs items à la fois dans une soumission

Voir animation

1-Sélectionner les items avec le bouton control

2-Cliquer sur le bouton pour Exclure

Répondre aux options dans la soumission

1. Se positionner sur l'entête de la section

2. Appuyer sur la touche Tab ou Tabulation de votre clavier pour naviguer d'une option à l'autre

3. Répondre aux option d'ajout en cliquant sur le crochet ou sur la barre Espace de votre clavier

4. Répondre aux options de quantité en entrant une valeur

5. Répondre aux options d'équivalent en double-cliquant sur la flèche

6. Copier et coller l'item en-dessous en cliquant sur la flèche avec un +

Confirmer des prix ou taux horaires pour un item simple

Pour la définition d'item simple, voir le lexique

1. Se positionner sur l'item dont vous voulez inscrire ou modifier un prix

2. Se positionner dans la bonne colonne

3. L'onglet du bas se positionne au bon endroit

4. Entrer un prix

5. Indiquer si le prix entré est un spécial pour le projet ou si c'est un prix catalogue

Travaillez dans la compilation

Modifier les prix et quantités des matériaux

1. Se positionner sur une section à compiler

2. Afficher la quantité selon l'unité d'estimation

3. Afficher la quantité selon l'unité du fournisseur

4. Changer un prix

5. Modifier la quantité selon l'unité du fournisseur

6. Ajouter un prix

Modifier les coûts de main-d'oeuvre

1. Se positionner sur une section à compiler

2. Afficher le taux horaire

3. Afficher la performance

4. Afficher la quantité à produire

5. Changer la compétence

6. Changer le taux horaire

7. Changer la performance

8. Changer le nombre d'heure

9. Changer le prix unitaire

Calculer les montants selon le filtre ou la sélection

1. Inscrire un filtre

2. Sélectionner des lignes avec la touche Ctrl de votre clavier

3. Vérifier la somme du montant final

Processus de fermeture de soumission

Fermer les items et confirmer les options

1. Après avoir confirmé toutes les options, la case change de symbole pour passer de "O" à  "-"

2. Fermer toutes les sections

Confirmer un pourcentage d'administration

1. Aller dans la section "Admin." pour y entrer un % d'administration pour l'entête de la soumission ou pour une section

Confirmer un % de profit dans l'onglet Profit

Arrondir des prix vendants si nécessaire

Analyser la compilation

1. Dans chacun des sous-onglets de l'onglet "Analyses des compilations"

2. Classer les montants en ordre décroissant, en cliquant sur l'entête, pour vérifier si les prix à zéro sont voulus.

3. Cliquer à nouveau sur l'entête du Montant final afin de vérifier les prix et quantité pour les items ayant le plus d'impact dans la soumission

Afficher le rapport

1. Aller dans l'onglet Rapport client

2. Choisir les sections à afficher

3. Entrer les conditions aux clients en cliquant sur ce bouton

4. Afficher le rapport client

Fermer la soumission

Dans l'onglet Estimation, mettre l'état de la soumission à Fermé

Valider la soumission

1. Cliquer sur les cases pour valider

2. Fermer le soumission

Indiquer la date de fermeture et choisir un signataire

Last updated: August 16, 2021